2022年全國智能鎖行業整體發展情況分析

　　01行業整體發展情況分析

　　1.行業總體發展情況

　　圖1智能鎖行業近十年產銷規模

　　根據全國五金工業信息中心鎖具行業信息中心（以下簡稱全國制鎖行業信息中心）2022年線下市場調研數據，2022年全國智能門鎖市場規模達1780萬套，同比增長4.71%，連續三年實現了增長，保持了平穩的增長態勢，但仍然處于平臺期。2023年，考慮到國家政策的不斷扶持以及消費者觀念的轉變，智能鎖的接受程度會進一步得到提高，市場需求量將持續增加，行業整體產銷量也會進一步擴大，預計2023年全國智能門鎖市場規模達1980萬套左右。

　　圖2智能鎖行業近十年工業總產值量

　　2013年我國智能門鎖產值約為17億元，隨著人們需求的改變以及技術的不斷進步，2018年作為智能門鎖行業快速發展的分界點，智能門鎖行業的發展進入了快車道，2018-2022年，總產值由108億元增長至148億元，年均復合增長率為8.2%，預計2023年將增長至175億元。

　　通過近十年的數據分析，我國智能門鎖行業總體產銷量增長接近20倍，工業總產值增長接近8倍，雖然起步較晚，但市場增長卻十分快，2017年開始進入了快速階段，目前處于平穩的發展階段，也是行業內部洗牌期。智能門鎖作為智能家居的重要組成部分，在政策利好加上需求釋放的雙重刺激下，智能門鎖行業的發展將打開更大的發展空間，市場將會持續擴容。

　　2. 企業發展情況

　　2015年全國智能門鎖企業為600家左右，2016年為800家左右，2017年為1200家左右，2018年已超過2000家，較上一年增長了67%，2019年數量不足2000個，2020年一批企業被淘汰出局，數量減少到1500家左右，在這個過程中行業領頭羊逐漸凸顯出來，2021年行業洗牌仍然在隱性加速運行著，數量1000家左右。2022年，根據2022年全國制鎖行業信息中心統計，企業數量基本保持穩定，仍然在1000家左右。

　　隨著近兩年智能鎖行業的整體發展，目前智能鎖品牌基本分為三大陣營：小米、華為等依托于生態優勢的企業；飛利浦、TCL、海爾等傳統家電品牌；德施曼、凱迪仕等為代表的傳統鎖具品牌，這三大陣營頭部品牌各有優勢，各大品牌的激烈競爭使智能鎖產品的市場集中度略有下降。

　　小米自2019年進入智能門鎖行業，通過自身的品牌認知度加速了智能鎖的普及，降低了產品均價，以高性價比的優勢贏得消費者的信賴，始終占據龍頭的地位；德施曼成立于2009年，根據歷年的全國市場調研數據顯示，從2011-2023年，德施曼品牌連續十二年產銷量、增長率在行業內居于領先，（取數時間2011年1月1日—2023年3月10日），這與德施曼歷年的產品布局有關，2022年德施曼聚焦高端市場，推出高端旗艦品Q50FMax等多款人臉識別門鎖，激發了消費者的熱情。

　　凱迪仕相繼推出K9系列和K20等爆款產品，對全產品線進行布局，銷量緊隨其后。凱迪仕和德施曼除了在產品上的競爭，同時先后獲得融資，有強大資本的支持則有更多資金去投入新技術的研發，提升產品的安全性能，使消費者的體驗更好。鹿客引領了指靜脈智能鎖成為一個主流的細分品類，隨后德施曼、凱迪仕等品牌均陸續完成了產品布局。短短幾年，國內智能門鎖市場從“百家爭鳴”發展到現在“諸王爭霸”，市場格局已基本穩定。

　　在激烈的市場競爭中，企業實際運營發展情況大致如下：參與調研的企業在智能鎖生產企業、供應鏈企業中數量分布大致相當。這些企業中既有行業的龍頭企業，也有中小型企業，產值從幾百萬到上億元不等。樣本在行業中具有一定的代表性。

　?。?）2022年企業產值和利潤同比情況

　　在本次市場調研中，42.3%的企業表示2022年產值同比有所增加，18.84%的企業表示持平，并未發生較大的變化，37.68%的企業表示減少；23.19%的企業表示2022年利潤同比增加，同樣24.64%的企業表示利潤未發生明顯變化，50.72%企業表示利潤有所減少，除此之外，1.45%企業表示并不是表示很確定。

　　這些數據顯示，2022年即使智能鎖相關企業受到疫情很大的沖擊，但是大多數企業的銷量還是保持了增長趨勢，然而利潤卻僅有23.19%的企業表示增加，雖然銷量增加但是利潤卻在下降，這可能與激烈的市場競爭導致的價格戰以及原材料上漲等多種因素有關，具體分布情況詳見表1.

　　表1智能鎖行業企業2022年產值和利潤同比匯總表

　?。?）2022年企業各項經營指標情況

　　通過2022年線下市場調研數據可知，43.48%的企業表示2022年新增訂單同比增加，8.7%的企業表示持平，44.93%的企業表示減少，2.9%的企業則表示不確定；40.58%的企業表示2022年在手訂單同比增加，13.04%的企業表示持平，42.03%的企業表示減少；37.68%的企業表示2022年產成品存貨同比增加，27.54%的企業表示持平，27.54%企業表示同比減少，還有7.25%的企業則表示不確定。

　　這些數據表示，訂單數量以及在手訂單數量的增加與減少的比值相差不大，均為43%左右，說明2022年智能鎖相關企業基本上維持2021年的發展態勢，但是產成品存貨相比去年略有增加。

　　在原材料方面，44.93%的企業2022年原材料成本同比增加，27.54%的企業表示持平，另有20.29%的企業表示減少；而23.19%的企業2022年產成品價格同比增加，15.94%的企業表示持平，60.87%的企業表示減少。

　　這些數據表示，激烈的市場競爭所導致的價格戰背后的原因是原材料的增加，很多企業為了保證利潤率，不得削減成本，以求在激烈的市場競爭中能夠贏得一席之地。參與調研的2022年各項經營指標同比情況見表2.

　　3.智能門鎖市場的區域分布

　?。?）銷售團隊的區域分布

　　圖3主要區域銷售團隊占比

　　對于智能門鎖生產企業在全國銷售區域來看，華東地區經銷商占比約為30.56%，也是中國經濟最發達的地區。華北次之，占比約為22.92%，華南地區占比約為11.81%，西南、西北、東北相差不大，均為9%左右，華中占比最少，約為6.94%。

　　通過不同地區銷售團隊的占比情況，我們可知華東、華北區域的市場需求相對較高，需求量也是遠超其他區域，那么針對智能鎖的生產廠家可以繼續鞏固銷售強勢地區的優勢，對客戶的要求和訂單做出更高效、更快速的回應，根據區域分布的特點即時調整銷售團隊的布局，并進一步拓展相對弱勢地區市場，重點布局二、三線城市。

　?。?）銷售團隊輻射范圍

　　圖4 全國不同級別經銷商占比

　　自從拼多多崛起以來，各大電商平臺就已經將目光瞄準了下沉市場，這才讓智能門鎖的從業者深深意識到三四五線城市甚至農村廣闊的市場。近年來，智能門鎖在下沉市場尤其是三線及以下城市，智能門鎖逐漸得到了廣大消費者的信賴，這不僅促進了行業價格區間的差異化發展，同時也加快了智能化產品的普及。

　　從今年的市場調研數據來看，市級銷售覆蓋范圍為61.48%，占比最高，但競爭異常激烈，已達白熱化狀態，鄉鎮銷售覆蓋范圍為11.11%，占據市場一定的份額但并不是很大。

　　這就說明了目前我國智能門鎖經銷商代理級別仍以市級為主力軍，但行業內部分企業已經開始著手向三線以下市場布局發力，未來三線及以下的下沉市場發展潛力巨大。所以，行業內的品牌應該提前搶占下沉市場渠道，等待智能鎖市場下沉市場爆發的時機。同時，智能鎖市場在不久的將來極有可能從城市向鄉鎮轉移。

　　02產品情況及現狀分析

　　1. 智能門鎖識別技術情況分析

　　圖5 智能門鎖識別技術情況

　　對于智能門鎖產品，技術的革新和發展是產品普及的重要因素之一，消費者除了關注價格以外，對于產品的質量、品牌、個性化功能也持較高的關注度，人臉識別和指靜脈兩類安全性更高的解鎖方式受到了消費者更多青睞。

　　根據全國制鎖行業信息中心市場調研數據顯示，視頻鎖的份額占比約為57.66%，聯網鎖為54.74%，人臉識別鎖占比為20.07%，指靜脈鎖占比約為16.06%，鹿客是這一技術的領航者，德施曼、凱迪仕、TCL等頭部企業也蓄勢待發，但是這一技術并未作為主要的發展方向，相信后續會有更多的品牌、產品相繼發布。

　　2.國內主要市場渠道運行情況

　　圖6 智能門鎖四大渠道情況（注：縱軸為百分比）

　　根據2022年市場調研數據統計，2022年房開渠道銷量占比約為16%，門配渠道銷量占比約為34%，零售渠道銷量占比約為42%，安防渠道則繼續維持8%左右市場份額。

　　門業配套渠道主要通過零售、批發及工程等形式供給入戶門生產、批發企業；房地產開發商工程渠道，主要是能以零售或批量工程的形式供給房地產開發商使用的入戶門，其中門業配套與房地產開發商工程渠道中有部分交叉，主要集中在工程領域。零售渠道主要分為線上、線下以及分發渠道三種類型，其中線上主要以天貓、淘寶、京東、拼多多等國內幾大線上平臺銷售為主，運營商包括企業和市場經銷商；

　　線下渠道主要是傳統的代理、分銷渠道，是目前品牌商線下主要的銷售渠道。分發渠道主要是由傳統的機械門鎖大型批發商以及圍繞企業的炒貨商和部分大型鎖匠及平臺構成，部分與門配渠道相交叉。

　　通過數據分析可知，雖然近兩年智能門鎖行業受到疫情、房地產行業政策調控等因素的影響，整體出現下滑，但是B端的門業配套、房地產開發商工程、安防工程渠道在市場上仍然占據著主導地位。C端零售市場受消費習慣的改變、電商的崛起、智能門鎖產品質量的提升、以及產品均價的下降等多重因素的影響，使零售市場的銷量得到了提升。

　　3.線上銷售和線下銷售的發展情況

　　圖7 零售市場近三年線上、線下銷量對比

　?。ㄗⅲ嚎v軸為百分比）

　　2022年，智能鎖C端零售市場近三年線上銷量占比逐年提高，2020年線上銷量占比全渠道約為19.8%，2021年占比約為26.6%，同比增加34.3%，2022年線上銷量占比約為29.8%，同比增加12%。

　　可見隨著直播電商、O2O以及社群電商的發展，未來線上渠道的銷售量仍然有極大的概率出現高頻增長。其根本原因是目標消費者的購買習慣和方式正在發生著巨大的改變，消費者線下體驗線下購買的傳統習慣，已經開始轉向到線下體驗，甚至不體驗，線上看產品，線上比價，再決定購買地點的方式，線下渠道體驗的優勢被購買方便的優勢逐漸替代。

　　近兩年各種體驗式銷售平臺，例如直播電商平臺等零售渠道的擴展，加劇了購買方式的轉變。也因為智能門鎖產品重安裝、重服務的特殊性決定，線下渠道的傳統最后一公里的優勢沒有被較好的利用。在未來，線下如果認識到自身優勢，線上線下博弈將會更加激烈。

　　4.智能門鎖的銷售情況分析

　　圖8 2022年經銷商平均月銷量

　　通過對經銷商月銷量的市場統計，經銷商每月的銷量占比情況大致如下：銷量在10把以內占比為10.42%，10-25把占比為為20.14%，26-50把占比為為24.31%，51-100把占比為15.28%，101-300把占比為16.67%，301-500套以上占比為8.33%，500套以上為10.42%。

　　圖9 2022年經銷商近三年月銷量對比

　　通過近三年經銷商月銷量的數據對比發現，月銷量10把以內的占比從28%下降為10.53%，月銷量10-50把基本保持不變約為40%多，50套以上的經銷商占比有顯著的提高，從27%提升到了45.61%，也就是說在零售端，近54.39%的經銷商每天零售的智能鎖的數量不足2把。

　　因此對于智能鎖經銷商來說，想要突破自身的局限性，找到新的營銷思路，必須利用好最后一公里的優勢，重視智能鎖產品安裝及售后服務，在未來，經銷商必須充分的找到自身的優勢，這樣才能突破重圍。

　　圖10 近兩年智能鎖銷售人員數量對比

　　根據2022年對于智能鎖銷售人員市場調研統計，銷售人員在5人以內的占比約為 60.42%，銷售人員在6-10人范圍內的占比約為23.61%，銷售人員在11-20范圍內的占比約為8.33%，銷售人員在21人以上的占比約為7.64%。

　　通過對近兩年銷售人員數量進行對比分析，絕大部分的經銷商的銷售人員在5人以內，但是占比減少，說明有一部分經銷商有一部分成為了成熟經銷商，這部分經銷商是彌商群體的主流，對于成熟經銷商（銷售人員為6-10人）是成長最快的群體，這部分經銷商往往不只有一個店在銷售，這部分經銷商也有部分成為了一線品牌的代理，已經成長起來了，銷售人員在21人以上的比例很小但是銷量卻很大，據不完全統計，這部分經銷商的銷量占比超過了30%。

　　圖11 近兩年近兩年安裝人員數量對比

　　根據2022年對于智能鎖安裝人員市場調研統計，安裝人員在5人以內的占比約為 72.22%，安裝人員在6-10人范圍內的占比約為15.97%，安裝人員在11-20范圍內的基本保持不變，占比約為4.17%，安裝人員在21人以上的占比約為7.64%。

　　目前，除了幾個大的企業在各地有經銷商和代理商進行安裝、售后服務，大多數的企業的售后服務體系并不不健全，很多小微品牌的經銷商并不能覆蓋全國，從近兩年的數據分析可知，5人以內的安裝人員減少，6-10人的安裝人員增加，這再一次說明部分經銷商已經成長起來，有一定的銷售規模及能力做好“最后一公里”的服務。如果沒有安裝的智能鎖就是一個半成品，沒有售后服務的智能鎖，再好的產品也沒有了保障。因此，“最后一公里”的爭奪必將是智能鎖行業的焦點。

　　圖12 消費者需求分析

　　根據2022年對于智能鎖消費者市場需求進行調研統計，約80%的消費者看重產品的品牌、質量、價格，76.64%的消費者看重智能鎖的安全問題，64.96%的消費者看重售后服務，22.63%的消費者看重產品的智能化及便捷性，11.68%的消費者是由于網紅推薦進行購買。

　　通過近幾年對于智能鎖的市場教育，我們從數據上可以看出，消費者不再一味的追求價格，對于品牌、質量也同樣看重，而對于智能鎖的安全問題同樣一直也是消費者關心的主要的問題，安全和質量是基礎，品牌是保障，而對于價格是消費者購買的主要決定性因素，消費者對于售后服務需求比例的提升，說明經過了一段時間的市場教育，很多消費者已經對智能鎖的安全性、便捷性得到了認可，但是在使用過程中對于售后服務的需求更加看重，這也是智能鎖市場教育的成功之處。

　　未來，消費者可能需求的并不是更多的品牌，而是性價比更高、綜合服務更好的使用體驗，這對于企業來說將是技術、渠道、營銷的挑戰！

　　圖13 消費者購買地點分析

　　根據2022年對于智能鎖消費者線下購買地點的調研統計，63.89%的消費者在建材市場進行購買，60.42%的消費者在自建店鋪進行購買，45.83%的消費者在家居賣場進行購買，36.81%的消費者在家電賣場進行購買，30%左右的消費者在物業、社區店鋪等地點進行購買。

　　通過以上數據可知，大部分的消費者通常更愿意選擇在建材市場和自建店鋪購買智能鎖，隨著直播電商的崛起，雖然線下市場受到一定的沖擊，但是若經銷商利用好線下特有的優勢，找準定位，給予客戶更好的使用體驗和售后服務，便能在激烈的市場中占得一席之地，這將使線上、線下的競爭更加激烈。

　　03未來發展趨勢

　　47.83%的企業預測2023年上半年訂單同比增加，34.78%的企業預測持平，14.49%的企業預測減少，2.9%的企業則表示不確定；79.71%的企業預測2023年全年訂單同比增加，10.14%企業預測持平，5.8%企業預測減少，另有4.35%企業表示不確定。

　　這些數據表明大部分的企業對于2023年智能鎖行業的整體發展持樂觀態度，雖然競爭愈發激烈，但是大部分企業對于2023年的訂單量充滿了希望，市場和消費者對于美好生活的向往更加強烈，傳統機械門鎖換代智能門鎖形成快速的趨勢，行業回歸了理性的平穩發展。

　　趨勢一：品牌兩端化，中端品牌日趨艱難

　　從2022年市場調研分析，在未來，預計3年內品牌數量降至1000個以內，甚至有可能降至200個以內，現階段頭部品牌逐漸明顯，top10品牌并不穩定，但是大品牌至上的邏輯這一點是毋庸置疑的。

　　其原因主要是由當前國內商業環境的發展變化情況影響、門業配套和房地產工程渠道對資金量需求劇增，對企業綜合實力要求更高；零售市場線上渠道的頭部效應和品牌兩端化趨勢；線下市場對產品、資金、營銷能力要求越來越高等方面所導致中端品牌生存空間越來越小，發展困難。

　　趨勢二：品牌發展走向

　　對于智能鎖品牌的發展將會出現兩種情況，第一種是以配件的形式依附于門業配套及房地產企業，那么對于品牌的需求將會是以產品和成本為導向，驅動智能門鎖生產企業降低成本，提升基礎質量，并不關注功能、體驗的提升，產品發展受制于客戶端的要求，那么價格戰是智能門鎖行業競爭的主旋律。

　　另一種形式是智能鎖以單品的形式存在，推動零售渠道、房地產渠道對于品牌需求的普及，增加了產品技術、品牌的認知，真正做到生產企業與市場和消費者直接對接，滿足消費體驗的需求，持續推進消費品的建立和成長，智能鎖行業逐步形成品牌發展格局，頭部品牌銷量占比全行業銷售量超過六成，能夠全方面引領行業各項進步與健康發展，讓智能門鎖行業真正意義上成為獨立單品行業。