新背景、新渠道、新技術助力智能鎖穩增長

　　隨著技術的不斷推進，家居智能化的不斷普及，作為能夠大幅提升生活品質以及家庭安全的智能門鎖被廣大消費者所關注，并有逐漸演變為家居生活剛需品的趨勢。據奧維云網（AVC）《2022年中國家用智能門鎖線上市場總結報告》顯示，中國家用智能門鎖市場全渠道推總銷量為1805萬套，其中線上市場約占32%，規模為537.8萬套，同比增長17.4%。

　　2022年中國家用智能門鎖線上市場主要呈現以下趨勢：

　　抖音、快手等直播渠道成為行業增長的主要驅動力；

　　品牌不斷涌入、價格門檻持續降低，使得行業競爭加劇，頭部品牌集中度呈下降趨勢；

　　人臉識別、指掌靜脈、智能貓眼以及室內屏趨勢愈發明顯，將成為中國高端市場的重要競爭賽道。

　　線上市場：傳統電商增幅乏力，新興渠道成為重要推動力

　　2022年依舊是疫情管控的一年，智能門鎖行業卻依舊保持高速增長態勢。據奧維云網（AVC）線上推總數據顯示，2022年中國家用智能門鎖線上市場銷量為537.8萬套，同比增長17.4%；銷額為68.3億元，同比下降3.4%；均價為1270元，同比下降17.7%；

　　圖1：2020年-2022年中國家用智能門鎖線上市場推總規模

　　近幾年，直播/短視頻帶貨潮流依然強勢，淘寶、抖音、快手等直播平臺因其流量巨大越來越受到企業的重視，并給予了這一渠道更多的資源傾向。據奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年抖音、快手等新興渠道占線上市場監測銷量的近25%，整體銷量為127.2萬套，銷額11.1億元，抖音、快手等新興渠道已然成為了智能門鎖線上市場的重要推動力。

　　圖2：2022年中國家用智能門鎖新興渠道監測規模

　　當然，新興渠道在助推行業增長的同時，依舊存在一定不穩定因素，目前產品均價僅有871元，遠低于行業整體均價；品牌結構上，新興渠道已經成為更多中小品牌發展的溫床，低價產品整體體驗會相對略差，容易拉低行業的購買及使用信心；頭部品牌如德施曼、凱迪仕等雖然有所發力，但整體所占銷量份額并不高。

　　行業潛力空間引品牌爭先加入，價格戰苗頭已現，品牌集中度有所下降

　　目前，我國智能門鎖的滲透率依舊較低，僅10%左右，相較于日韓以及歐美國家仍存在較大差距，隨著行業的持續普及和消費者對智能門鎖的接受度逐漸走高，行業正在向“剛性需求”轉變，面對增長空間如此巨大的市場，眾多品牌爭先加入這一賽道。隨著競爭的加劇，行業品牌格局也發生一定變化，據奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年TOP10品牌銷量份額為67.1%，對比同期下降2.8%；銷額份額為73.3%，對比同期下降1.0%。

　　在品牌方面，小米借助其龐大的粉絲基礎以及高性價比，依舊占據了2022年中國智能門鎖線上市場銷量第一的位置，份額接近20%。

　　德施曼作為專業智能門鎖品牌，一直深耕高端智能鎖領域，2022年德施曼宣布迪麗熱巴為其品牌代言人，更是助力其高端品牌形象的煥然一新。在銷售層面，2022年德施曼在線上市場銷量緊隨小米之后，排在第二位，因其產品聚焦于中高端，均價較高，在銷額層面，穩居第一的位置；從價格段來看，德施曼自2000元檔位起，銷量份額便一騎絕塵，處于絕對領先地位。

　　凱迪仕作為行業“三巨頭”之一，是當前產品線布局最為完善的企業，價格段覆蓋高中低端，真正做到全人群覆蓋，讓不同類型的消費者均能體驗到智能門鎖產品所帶來的安全感及便捷性；在產品層面，3D人臉識別、遠程可視貓眼、室內可視彩屏、指靜脈等技術產品不斷升級推出，在各細分領域均處于第一集團；2022年，凱迪仕發布多款競爭力極強的新機型，發力意圖明顯。

　　華為作為2022上半年新入局智能門鎖的巨頭企業，在銷售不足一年的時間內，憑借3款機型，一舉沖入2022年智能門鎖線上市場銷額TOP10中；華為門鎖均搭載Harmony OS 金融級安全保護，并在Harmony OS Connect 的加持下，華為智能門鎖可進行全場景聯動，在安全與便攜性上均具備一定優勢；雖然華為目前整體份額較低，但借助強大的品牌聲量、技術優勢以及堅實的用戶基礎，2023年非常值得期待。

　　新技術快速發展，將成為企業主要競爭因素

　　對于智能門鎖而言，產品的安全性和便捷性是其兩大優勢，同樣也是消費者所關注的重點，人臉識別、指掌靜脈、智能貓眼以及室內屏已成為各品牌的重要宣傳賣點；

　　據奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年人臉識別銷量份額達到11.7%，較同期份額增長6.8%，均價2089元，較同期下降607元，人臉識別已成為行業重要競爭賽道，目前德施曼引領人臉識別賽道，凱迪仕緊隨其后，并不斷拉近差距；

　　指掌靜脈銷量份額為3.2%，較同期份額增長1.8%，均價2029元，較同期下降48元，鹿客領跑指掌靜脈市場，獨占半數以上的市場份額；

　　具備智能貓眼的智能門鎖全年線上市場的銷量份額已達34.0%，較同期份額增長14.9%，均價1757元，較同期下降185元，目前在此細分領域中，德施曼占據近兩成份額，領先優勢較大；

　　配備室內屏的智能門鎖份額達到了19.8%，較同期份額增長11.5%，均價為1515元，較同期增長53元，TCL、凱迪仕、華為領跑此細分領域。

　　伴隨存量房的銷售以及老房改造，智能門鎖品類的剛性需求逐漸顯現，市場發展空間巨大。據奧維云網（AVC）推總預測數據顯示，預計2023年，中國家用智能門鎖全渠道銷量為1960萬套，同比增長8.6%，其中線上市場預計銷量為617萬臺，同比增長14.7%。